操作手冊 I.07 預算發卡

Step 1：開啟發卡設定

操作路徑

預算管理 > 預算管理

說明

於階層模式找到要發卡的預算，點擊卡片右上角的開啟圖示（↗），進入預算總覽。

預算總覽上方會列出預算發卡者有哪些人；在「額度概況」的預算使用狀況下方、明細清單上方，點擊右側的「＋ 發卡」即可開啟「發卡設定」的設定視窗。預算若已發出卡片，上方會多一個「數位企業卡」頁籤，可查看這筆預算發出的所有卡片。

Step 2：設定使用頻率、期間與額度

1. 使用頻率與交易次數：
   • 單次使用：適合單一採購，交易次數可選 1 或 2 次。
   • 多次使用：適合期間內多次消費，交易次數可選 1～10 次或不限。
   • 每月重複：適合定期扣款，交易次數可選 1～10 次或不限，額度每月重新計算。

   交易次數欄位旁已提示「預留綁卡授權，建議填寫 2 次以上」。

2. 卡片使用期間：設定卡片起迄日，起迄區間最多 1,094 天，超過的日期無法選擇。
3. 卡片額度：輸入每張卡的額度；可另設單次交易金額上限（選填，不可大於卡片額度）。
4. 確認右下方的「可發卡餘額」與「預計發卡額度」。預計發卡額度會以卡片額度乘上發卡人數試算並顯示人數，不可超過可發卡餘額，超過時無法送出。

Step 3：選擇發卡對象

設定視窗往下捲動，於「發卡對象」選擇發放方式：

• 逐一選擇對象：於「輸入發卡對象」搜尋並選擇持卡同仁，可複選，系統會為每位同仁各發一張卡，Step 2 的預計發卡額度也會跟著人數變動。
• 檔案上傳大量發卡對象（限定 xlsx 檔）：依格式填寫持卡同仁後上傳，一次發放多張卡片。

下方的卡片說明為選填，會顯示在卡片資訊與發卡通知信中，建議填寫用途以便日後辨識（例如：差旅卡）。

Step 4：設定商家類型並發卡

1. 於「進階支出控制」選擇：
   • 不限：可於任何商家刷卡。
   • 允許商家類型：選擇後需於「允許交易商家類型設定」勾選允許的類型（如航空機場相關、租車、地面交通），卡片只能在這些類型的商家刷卡，其他商家會交易失敗。
2. 確認無誤後點擊「發卡」完成。