操作手冊 G.04 簽核流程

功能說明

每個部門與專案都需要設定簽核流程，同仁送出表單時，系統會依表單的費用歸屬帶出對應流程。部門可依組織架構自動產生流程，也可自行設定；流程中可依金額設定觸發條件，並可依表單種類設定不同流程，或開放申請人自行調整關卡。

※ 本功能適用角色：Admin、Finance。

進階管理 > 簽核流程

此頁面上方有四個頁籤：部門、專案（本篇說明的流程設定）、最後審查單位與勾稽簡化設定。先切換到要設定的部門或專案頁籤，列表會顯示每個單位目前的流程，可用上方搜尋列依部門／部門簽核人／簽核人員查找；預設排序會把尚未建立流程的單位排在前面，方便確認還有哪些沒設定。

點擊右上角「＋新增簽核流程」，於右側設定視窗選擇建立方式後點擊「下一步」：

依據組織架構層級建立簽核流程（僅限部門）：系統依「部門與專案」設定的上級部門，自動產生由下往上的簽核關卡，產生後仍可再編輯。僅會為尚未建立流程的部門產生，已有流程的部門請直接點「編輯」調整。
建立自定義簽核流程：於部門名稱欄位指定單位，不帶入組織架構，從頭設定每個關卡。專案只能使用此方式。

💡 提醒：若出現「部分部門無上級部門設置」或「此部門無上級部門」提示，代表該部門沒有設定上級部門，系統無法往上產生關卡。請至「部門與專案」補上上級部門，或改用自定義簽核流程，詳見操作手冊 F.02 部門與專案。

點擊「編輯」或完成 Step 1 後，會開啟以單位名稱為標題的設定視窗，依序設定每一個關卡：

選擇「簽核」（可核准或駁回）或「通知」（僅通知，不需處理）。

選擇由誰處理這一關。

點擊關卡之間的「＋新增關卡」加入下一關；每個關卡右上角可用垃圾桶圖示刪除，或用上下箭頭調整順序（兩關以上才可移動）。

於兩個關卡之間點擊「＋新增觸發條件」，設定「當金額大於 > ○○○ 進入下一關」。未達金額的表單簽到此關即完成；下一關的金額不可小於上一關，否則無法儲存。設定完成後點擊「儲存」。

📌 範例：業務部流程設定為「關卡 1：業務部（部門）➔ 觸發條件 > 10,000 ➔ 關卡 2：董事長（職級）」。8,000 元的表單由業務部簽核人簽完即完成；12,000 元的表單則會再送到董事長簽核。

⚠️ 注意：簽核流程的觸發條件只能依金額設定。若要依費用項目加簽（例如交際費需財務主管簽核），請使用費用政策，詳見 FAQ G.04 是否可以依費用項目設定簽核流程？。

預設所有表單共用同一套流程。若不同表單需要不同關卡，可於該部門或專案的流程列右側開啟「分表單設定」開關，並於確認視窗點擊「切換」。

開啟後，系統會依站台已啟用的表單拆分流程，每一種表單各有一條流程與「編輯」按鈕，預設帶入原本的流程，可再分別調整。預先付款報銷單沿用預先付款單的流程。

⚠️ 注意：關閉分表單設定時，該部門原有的流程會全部清空，需重新設定；若刪除某一表單的流程，同仁申請該表單時將無法選擇此費用歸屬；於「表單設定」停用後再啟用的表單，流程會顯示為空白，需重新設定。

於【進階管理】>【基本設定】>【站台設定】>【表單簽核流程設定】開啟「自定義簽核流程」，並選擇「只允許新增關卡」或「允許新增、刪除、修改關卡」，詳見操作手冊 F.08 站台設定。

回到簽核流程，於要開放的部門或專案開啟「允許申請人修改簽核關卡」開關。此開關要全站設定開啟後才會出現。

該費用歸屬的同仁填完表單後，下方按鈕會變成「下一步」，點擊後出現「自定義簽核流程」設定視窗，可依權限新增、刪除或調整關卡，確認後點「送出」。系統原本帶出的關卡以灰底顯示，新增的關卡才可設定動作與執行單位。

💡 提醒：流程至少要保留一個關卡，不能全部刪除；申請人自行新增的關卡一定要簽核，不會因重複或職級設定而自動通過。這些關卡的權限與一般關卡相同，仍可簽核或臨時加簽。

依費用歸屬帶出流程：流程依表單選擇的費用歸屬決定，而非申請人所屬部門。例如業務部同仁將費用歸屬選為管理部，會走管理部的流程。
每個部門都需有流程：未設定簽核流程的部門或專案，同仁填單時無法選為費用歸屬，不會自動沿用上級部門的流程。
完整關卡順序：費用歸屬的簽核流程 ➔ 費用分攤部門（依選擇的分攤部門順序）➔ 費用政策 ➔ 差旅政策 ➔ 最後審查單位。費用政策與差旅政策的關卡，依觸發的費用項目建立順序插入。
關卡自動通過：關卡的簽核者就是申請人本人，或連續兩關為同一人時，該關卡會自動通過並接續下一關；若站台設定已開啟「不連續的重複關卡只需簽核一次」，不相鄰的重複關卡也會自動通過。其他略過規則可參考 FAQ G.01 為什麼簽核關卡會跳過申請人自己？。
部門簽核人不可為空：部門仍被設為簽核流程的執行單位時，需至少保留一位部門簽核人；已停用的部門也不會出現在執行單位的選單中。