大型企業的簽核流程主要依據組織架構與職等作為關卡基準。「職級管理」讓您先定義全公司的職級階層，再逐一指派各部門的職級成員，之後即可在簽核流程與費用政策中以「職級」作為簽核關卡。
操作步驟
一、職級階層設定
進階管理 > 職級管理 > 職級階層設定
Step 1：設定整間公司所有的職級
在此先定義公司下的層級與職級：
- 層級數字越小，職權越高。例如董事長為層級 1。
- 層級可上下調整，最多設定 10 層，每個層級下可有 5 個職級。
- 職級名稱不得重複。
儲存後的限制：儲存成功後無法修改職級名稱，僅可刪除。若刪除失敗，系統會說明失敗原因——會檢查該職級是否已被「各部門職級設定」使用。
二、各部門職級設定
進階管理 > 職級管理 > 各部門職級設定
Step 1：設定各部門各有哪些職級
此區可設定各部門內有哪些職級，以及各職級的成員：
- 會顯示所有的部門。預設依部門名稱筆畫遞增排列，也可依部門名稱或建立時間排序，點擊編輯即可進入各部門設定。
- 請先設定職級，再設定該部門職級下有哪些成員。
刪除失敗的原因：儲存後若刪除失敗，系統會跳出提示，可能原因為——
- 簽核中的表單裡設定了該部門職級（系統會提供表單編號）。
- 簽核流程中設定了該部門職級（系統會提供對應的簽核流程）。
三、「簽核流程」職級設定
進階管理 > 簽核流程
Step 1：設定哪些關卡要簽特定職級
在編輯或新增簽核流程時，執行單位可選擇某部門的職級：
- 不顯示職級中的成員名稱。若該職級裡有三個人，則三人其中一人簽核即通過，對應的全部人員都會收到通知。
- 若「各部門職級設定」尚未完成，執行單位就不會出現職級選項。
- 代理人員選項也是職級，但不能與執行人員為同一個職級。
設定完職級的簽核流程後，若為同部門則只會顯示職級名稱；若為跨部門，則顯示部門 + 職級名稱。表單內的簽核流程也採同樣的顯示方式。
四、「費用政策」加簽職級設定
進階管理 > 費用政策
Step 1：設定政策要加簽哪些職級
費用政策可設定哪些關卡要簽特定職級，代理人員同樣是選擇職級。
若表單的費用歸屬選擇「專案」：該職級來源為申請人的上級部門，系統會依組織架構往上尋找；若未找到，再往該部門的上級部門尋找。
都找不到對應職級時：該張單據只能儲存、無法送出，系統會提示「該關卡於部門及組織中無設定對應職級，無法送單」。
例外：如果申請人本身的職級高於政策中的簽核順序，且已勾選「表單的簽核流程略過低職級」，系統將直接略過該職級沒有設定對應成員的關卡。此選項請參考 2.13 基本設定－站台設定。
注意事項
- 同一部門的同一階層職級，不可輸入重複成員。
- 申請人若在該部門沒有設定職級，則視為最低職級。
- 若某職級對應的人員有多位，只要其中一人簽核通過即算通過。
- 專案簽核流程無法使用職級。
