功能說明 【表單設定】是站台的表單總開關。管理者在這裡決定公司要開放哪些單種給同仁使用，並逐一調整每張單上的欄位要不要顯示、是否必填，以及欄位旁要掛什麼使用說明。另有「預付報銷規則設定」頁籤，統一規範預先付款單的沖抵方式與多退少補的退補款欄位。 適用情境 站台建置：先啟用公司實際會用到的單種，同仁在【表單申請】才看得到該表單入口。 簡化填單：把公司用不到的欄位隱藏，減少同仁的填寫負擔。 強制留下關
功能說明 「職級管理」可將公司職稱依層級高低建立職級架構，並指定各部門中擔任該職級的成員。設定完成後，即可在「簽核流程」與「費用政策」中以職級作為簽核關卡；人員異動時只需調整職級成員，不必逐一修改簽核流程。 適用情境 多層級簽核：依公司核決權限，由組長、部長、處長等職級逐層簽核。 金額加簽：費用達一定金額時，自動加簽特定職級（如執行長）。 人員異動頻繁：主管更替時只需更新職級成員，簽核流程自動套用
功能說明 此功能用於建立與管理公司所有成員的帳號資料，包含其基本資訊、部門歸屬、系統角色與權限。 管理員可透過單筆新增或批次匯入的方式，快速建立成員帳號，並依據組織異動進行停用或調整。 操作步驟 Step 1：新增與啟用帳戶 Step 2：設定成員兼任部門 Step 3：停用帳戶 Step 4：查詢與檢視成員 Step 5：批次匯入成員 Step 1：新增與啟用帳戶 設定路徑 進階管理 >
功能說明 過去系統只能透過「部門主管（支出管理者）」這個角色，一併控制誰可以簽核、看報表、管預算、發卡。但組織較複雜的公司，這些工作往往由不同人擔任，綁在同一個角色上不夠靈活。 管理權限設定改為針對個別成員指派不同部門範圍的費用管理職能，包含部門簽核人、部門報表檢視、部門卡片管理、部門預算管理、部門預算發卡五項，讓權限設定更精細、透明且可稽核。 適用情境 僅需看報表、不需簽核：精算部門人員需要查看
功能說明 同仁請假或短期離線時，可透過代理機制指定他人協助送出或簽核表單，讓內部流程不中斷，並完整保留紀錄以釐清權責。系統提供兩種代理人，可依實際需求分開設定：送單代理人負責代為建立與送出表單，簽核代理人則在代理期間代為處理簽核。 適用情境 部門主管請假：預先設定簽核代理人，避免表單卡在同一關。 高階主管長期由助理協助：設定長期代理，不限定期間。 行政同仁代送多位主管的申請：設定送單代理人後，即可
功能說明 「站台設定」用於設定全公司共用的系統規則，包含未報銷／未簽核自動通知、簽核流程的職級與重複關卡邏輯、表單 PDF 列印內容、費用分攤部門簽核方式、發票憑證的重複報銷與統編檢查，以及站台 2FA Email 驗證。設定後即套用至全站成員與表單。 適用情境 跟催報銷與簽核：每週固定寄送未報銷、未簽核彙整通知，必要時同步通知主管。 簡化簽核關卡：依職級略過關卡，或讓同一簽核者不必重複簽核。 憑
功能說明 可在此修改公司基本資料與新增公司 LOGO。 操作步驟 Step 1：編輯公司基本資料 Step 1：編輯公司基本資料 後台路徑 「進階管理」>「基本設定」>「公司基本資料」 說明 按下「編輯」按鈕即可進行編輯，編輯完成後請按「儲存」。若需要使用進項憑證的「匯出申報檔 TXT」功能，必須先設定好稅籍編號才可使用，詳見 操作手冊 J.07 財務管理 – 進項憑證管理
功能說明 「部門」與「專案」是 COMMEET 的費用歸屬單位。同仁填寫表單時選擇的費用歸屬、簽核流程的執行單位、預算與數位企業卡的管理範圍，皆以此處建立的組織架構為基準。部門用於常態組織，專案則適合跨部門或有起訖期間的任務。 適用情境 導入初期：建立公司部門與上下級關係，作為後續新增成員與設定簽核流程的基礎。 組織調整：部門整併、門市關閉時，停用部門以保留歷史紀錄。 跨部門任務：為活動、專案建立
功能說明 擁有多家門市、分店或大量工地的企業，性質相同的單位通常使用同一套費用項目。過去每新增一個部門或專案，就得回到費用項目逐一調整適用範圍，維護成本高。 透過部門與專案類別，可先把部門或專案分類（例如「門市類型」、「工務所類型」），再將費用項目綁定到該類別；日後新增的部門只要歸到同一類別，系統就會自動開通對應的費用項目，不必再手動設定。 適用情境 連鎖門市持續展店：門市使用的費用項目固定，但店
