操作手冊 C.04 表單申請 – 卡片申請單

功能說明

當同仁有公務採購、軟體訂閱或出差支付需求時，可透過「卡片申請單」線上申請數位企業卡。可選擇管理者建立的「卡片範本」快速帶入規則，或自訂使用頻率、交易次數、卡片使用期間與額度。表單依簽核流程核准後，系統會發卡並以 Email 寄送開卡密碼與卡片資訊。

※ 本功能適用角色：全站所有同仁（站台需開通數位企業卡功能）。

表單申請 > 卡片申請單（或自首頁「快速新增」點選）

進入填寫頁後，請由上至下完成以下欄位（標示 * 為必填）：

費用歸屬 *：選擇此卡片消費所屬的部門或專案，將決定表單的簽核流程。
勾稽差旅申請單：若為出差用卡，可選擇已核准的差旅申請單進行勾稽。
卡片名稱：輸入卡片名稱（如：AWS 雲端主機費、研討會門票），方便後續辨識。
選擇卡片範本：預設為「自訂」。若選擇管理者建立的範本，範本設定的使用頻率、交易次數、進階支出控制（允許的商家類型）等會自動帶入且無法修改。
使用頻率 *：
- 單次：一次性額度，交易次數可設 1～2 次。
- 多次：一次性總額度（用畢不回補），交易次數可設 1～10 次或不限。
- 每月重複：額度與交易次數每月重新計算，交易次數可設 1～10 次或不限。
卡片使用期間 *：選擇卡片可刷卡的起迄日期。
卡片額度 *：輸入此卡片的額度上限（如：TWD 10,000）。
單次交易金額上限：選填，設定單筆刷卡的最高金額，超過上限的交易將會失敗。
費用項目 *：選擇費用歸屬後，選擇此卡片預計對應的費用項目。
預算：若公司有啟用預算，可選擇此卡片所屬的預算。
事由與附件：說明申請此卡片的用途，並可上傳報價單、請購單等相關文件。

💡 綁卡試刷提醒：綁定 LINE Pay、PayPal 或國外訂閱平台時，平台通常會先進行一次小額試刷（約 1 元）。試刷金額需含在卡片額度內，建議額度略高於實際交易所需；若使用頻率為「單次」，建議交易次數設為 2 次。

⚙️ 欄位依公司設定而異：管理者可於【進階管理】>【表單設定】調整卡片申請單的欄位顯示與必填，實際畫面請以公司設定為準。

確認欄位與金額無誤後，點擊頁面下方「送出」。
表單將依費用歸屬的簽核流程進行審核；最後一關（不含最後審查單位）核准前，申請人可抽單修改。
核准後系統即發卡（約 3～5 分鐘），並寄送兩封信件至持卡人 Email：
- 【重要】開卡密碼通知信：提供開卡密碼（OTP）與卡片後四碼。
- 【已開卡】開卡通知信：附有加密 PDF，輸入開卡密碼後即可查看完整卡號、有效年月與 CVV。