操作手冊 C.03 數位企業卡 – 卡片範本管理

Step 1：進入卡片範本管理並點選「新增卡片範本」

操作路徑

數位企業卡 > 卡片範本管理

說明

1. 以 Admin 或 Finance 角色登入，點擊左側選單「數位企業卡」>「卡片範本管理」。
2. 列表檢視範圍：Admin 可檢視全站所有範本；Finance 僅能檢視自己建立的範本。
3. 點擊右上角「＋ 新增卡片範本」，右側將展開範本設定側邊欄。

Step 2：設定範本欄位

於新增卡片範本側邊欄中，依序設定以下欄位：

1. 卡片範本名稱：輸入易於辨識的名稱（如：SaaS 軟體訂閱、廣告費專用），此名稱會顯示在卡片申請單的「選擇卡片範本」選單中。
2. 使用頻率與交易次數：
   • 單次：卡片僅供單筆交易使用。
   • 多次／每月重複：可設定交易次數（1～10 次或不限）；「每月重複」的卡片額度每月重新計算。
3. 進階支出控制：設定是否限制允許交易的商家類型。開啟後可複選允許的商家類型（如 SaaS / Software、Online Advertising），非允許類型的交易將會失敗。
4. 收卡對象：
   • 內部人員：卡片發給公司內部同仁使用。
   • 外部合作夥伴：需填寫合作夥伴的 Email、公司名稱、姓名，以及給供應商的話（選填）。卡片申請單核准後，系統會寄出兩封信給合作夥伴（卡片資料與開卡密碼），並通知申請人與範本建立者已寄件。
5. 分享：
   • 是：可複選指定的人員、部門或專案，範本將開放給建立者本人與指定對象使用。
   • 否：僅建立者本人可使用。選擇「是」但未指定任何對象時，儲存後會自動改為「否」。

Step 3：儲存範本並於卡片申請單套用

操作路徑

表單申請 > 卡片申請單 >「選擇卡片範本」

說明

1. 確認各欄位設定無誤後，點擊「儲存」完成建立。
2. 分享範圍內的同仁建立卡片申請單時，可於「選擇卡片範本」下拉選單選用此範本（預設為「自訂」，即不套用範本）。
3. 範本中的使用頻率、交易次數、進階支出控制與外部合作夥伴資料會自動帶入卡片申請單且無法修改；卡片名稱、卡片使用期間、卡片額度、單次交易金額上限與事由等，則由申請人於卡片申請單填寫。