開站步驟檢核表
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總進度0 / 12 完成
步驟一：公司基礎設定
操作說明
設定目的確認
- 是否已建立符合實際運作的部門架構？
- 是否所有使用者皆已指派部門與角色，並具備正確權限？
完成檢核點
步驟二：財會項目設定
操作說明
設定目的確認
- 是否所有報銷費用類型都能準確選擇？
- 是否需明確標示哪些費用需計算稅額或可扣抵？
- 是否完成費用與會計科目對應，以利後續稅務利用？
完成檢核點
步驟三：簽核流程設定
操作說明
設定目的確認
- 是否清楚公司適合的費用簽核架構？
- 是否每個部門／專案都已對應到適當的簽核流程？
完成檢核點
步驟四：功能與表單設定
操作說明
設定目的確認
- 是否已啟用公司會使用到的表單類型？
- 是否已建立常用的廠商(供應商)資料？
- 是否已設定自動提醒通知？
完成檢核點
步驟五：上線前總檢核
操作說明
設定目的確認
- 是否已邀請測試使用者並成功登入？
- 是否已完成一筆測試單，驗證流程正常運作？
