5.04 數位企業卡-卡片管理

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功能說明

當卡片申請單已核准並發卡後,可於「卡片管理」中查看已核發的卡片內容及使用率。若卡片為「每月重複」,則需要進到卡片明細查看每個月的使用率。

操作步驟

卡片檢視視角

超級管理者 / 財務會計

  • 超級管理者(Account Admin)與財務會計(Finance):可以看到公司內所有的卡片

支出管理者 / 員工

  • 支出管理者(Controller):可看到該預算單位(部門或專案)內所有的卡片
  • 員工(Employee):可看到自己所申請過的所有卡片

Step 1:卡片管理列表檢視

後台路徑

「數位企業卡」>「卡片管理」

說明

1. 卡片管理列表提供四種檢索排列方式:

  • 時間:依卡片使用期間來尋找卡片。
  • 卡片類別:下拉選擇想要查詢的卡片類別,包含辦公用品、差旅費用、業務費、軟體訂閱費、廣告費、交通費、員工福利、自訂或所有卡片類別。
  • 費用歸屬:下拉選擇想要查詢的費用歸屬單位。
  • 卡片狀態:下拉可選擇已開卡、已失效、已鎖卡或所有卡片狀態。
卡片管理列表頁面,可依時間、卡片類別、費用歸屬與卡片狀態檢索

點選想要查詢的卡片後即可看到此卡片過往的交易紀錄以及此卡片支付設定


Step 2:查看卡片細節

後台路徑

「數位企業卡」>「卡片管理」

說明

1. 交易紀錄:點選個別卡片,可查看該卡片的交易紀錄。若有交易異常情形而需要針對某一張卡片進行鎖卡,則點選該卡片後,再點選右上方的「鎖卡」。系統會跳出警示詢問是否確定要鎖卡,點選確定後卡片就會立即被鎖住。

💡 提醒:鎖卡功能不可逆,鎖卡後的卡片無法再重新打開。若有使用卡片的需求需重新申請一張。
個別卡片的交易紀錄頁面,右上方為鎖卡按鈕

2. 卡片支付設定:這裡可看到發卡時的設定,「再次寄送卡號」可重新寄送卡號 Email 給持卡人。

卡片支付設定頁面,顯示發卡時的設定與再次寄送卡號功能

注意事項

  • 鎖卡功能不可逆,鎖卡後的卡片無法重新開啟,需重新申請新卡。
  • 鎖卡後在卡片支付設定最下方會顯示紀錄。
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