常見問題 Q：我想在報銷單上新增一個「專案代號」的欄位讓員工填寫，該怎麼做？A：您可以使用「表單自訂欄位」功能，在現有的表單中增加您需要的欄位。 Q：可以設定一個欄位是必填的嗎？A：可以。在新增欄位時，您可以設定該欄位是否為必填。請參考以下步驟。 操作步驟 Step 1：進入表單自訂欄位 Step 2：點擊新增自訂欄位 Step 3：填寫欄位設定並儲存 Step 4：確認設定成功 Step 1：進
常見問題 Q：我希望「餐費」超過 2,000 元時，要多加一道主管簽核，該怎麼設定？A：您可以透過「費用政策」設定金額觸發條件，並指定加簽人員。 Q：可以設定「沒有上傳附件」的報銷單就直接擋掉，不讓員工送出嗎？A：可以。費用政策支援多種觸發條件與執行動作，包含提醒、加簽或直接阻擋。請參考以下步驟。 操作步驟 Step 1：進入費用政策 Step 2：新增費用政策 Step 3：設定觸發規則與動作
常見問題 Q：員工報銷時，付款對象找不到想選的廠商，怎麼辦？A：您可以預先在系統中建立常用的供應商名單，方便員工報銷時快速選取。 Q：要怎麼把廠商的銀行帳號也一起建立進去？A：在新增供應商時，可以直接填寫付款帳戶資訊。請參考以下步驟。 操作步驟 Step 1：進入供應商管理 Step 2：點擊新增供應商 Step 3：填寫供應商資訊並儲存 Step 4：確認新增成功 Step 1：進入供應商管理
常見問題 Q：新同事剛報到，要怎麼幫他建立系統帳號？A：您可以透過「成員管理」功能，手動為新進員工建立帳號。請參考以下步驟。 Q：我可以一次把所有員工資料都匯入系統嗎？A：可以。除了單筆新增，系統也支援批次匯入。本篇先介紹單筆新增，批次匯入請參考 2.07 成員管理。 操作流程 下圖為完整操作流程的動態示範。 操作步驟 Step 1：進入成員管理 Step 2：點擊新增成員 Step 3：填寫基本
常見問題 Q：可以設定不同的簽核方式給不同部門嗎？A：您可以為不同部門或專案，分別建立專屬的簽核流程。 Q：怎麼設定費用超過多少錢，就要給更高層的主管簽核？A：在簽核流程中，您可以新增「關卡」並設定金額觸發條件。請參考以下步驟。 操作流程 下圖為完整操作流程的動態示範。 操作步驟 Step 1：進入簽核流程設定 Step 2：建立新的自定義流程 Step 3：新增簽核關卡或條件 Step 4：儲存
常見問題 Q：公司剛導入系統，有幾十個部門要建立，只能一個一個新增嗎？A：不需要。您可以使用「批次匯入」功能，透過 Excel 範本一次建立所有部門。 Q：我可以一次把所有部門資料都建立嗎？A：可以。系統提供標準格式的 csv 檔案，您只需填寫完畢後上傳即可。請參考以下步驟。 操作流程 下圖為完整操作流程的動態示範。 操作步驟 Step 1：進入部門與專案 Step 2：點選批次匯入部門 Step
常見問題 Q：公司費用項目有幾十種，有沒有比手動一筆一筆新增更快的方式？A：可以，透過「批次匯入」功能，您可以用檔案一次性建立所有費用項目。 Q：匯入時，可以一次指定好哪些部門能用嗎？A：可以，範本中可以直接設定每個項目適用的部門或專案。 操作流程 下圖為完整操作流程的動態示範。 操作步驟 Step 1：進入設定頁面 Step 2：點擊批次匯入 Step 3：下載範本格式 Step 4：填寫範本內
常見問題 Q：員工報銷時找不到對應的費用類別可以選，怎麼辦？A：您可以自訂公司專屬的費用項目清單，這篇文章將教您如何新增。 Q：我想讓「差旅費」只有業務部能選，可以嗎？A：可以。在新增費用項目時，您可以指定其適用的部門，請參考以下步驟。 操作流程 下圖為完整操作流程的動態示範。 操作步驟 Step 1：進入設定頁面 Step 2：點擊新增按鈕 Step 3：填寫資訊並儲存 Step 4：確認新增成
