【操作示範06】如何設定簽核流程?

COMMEET 幫助中心

常見問題

Q:可以設定不同的簽核方式給不同部門嗎?
A:您可以為不同部門或專案,分別建立專屬的簽核流程。

Q:怎麼設定費用超過多少錢,就要給更高層的主管簽核?
A:在簽核流程中,您可以新增「關卡」並設定金額觸發條件。請參考以下步驟。

操作流程

下圖為完整操作流程的動態示範。

設定簽核流程的完整操作流程動畫

操作步驟


Step 1:進入簽核流程設定

操作路徑

進階管理 > 簽核流程

說明

請由左側功能列進入「進階管理」,再點選「簽核流程」,點擊右上角「+ 新增簽核流程」。

進階管理的簽核流程頁面與新增簽核流程按鈕

Step 2:建立新的自定義流程

說明

選擇「建立自定義簽核流程」。接著,輸入您想為哪個「部門」或「專案」設定流程。

建立自定義簽核流程並選擇適用的部門或專案

Step 3:新增簽核關卡或條件

說明

點擊「新增關卡」。在關卡中,設定由哪位「人員」或哪個「部門主管」進行簽核。您也可以額外設定觸發條件,例如「金額大於 5,000 元」才需要此關卡簽核。

新增簽核關卡並設定簽核人員與金額觸發條件

Step 4:儲存並確認

說明

設定完所有關卡後,點擊右下角的「儲存」。回到列表頁,就能看到剛剛建立好的簽核流程。

簽核流程列表中顯示新建立的流程

注意事項

  • 「簽核」與「通知」的差別:簽核需要該關卡人員按下同意,流程才會往下走;通知僅會寄送 Email 告知,流程會直接進入下一關。
訂閱 COMMEET 電子報,即時掌握最新商務資訊
數位企業卡 top10 商家排行

More Posts