【產業案例】彈性運用「表單自訂欄位」,延伸表單申請的豐富性

COMMEET 幫助中心

hand-with-pen-blank-check-boxes-application-form.jpg

表單填寫內容龐雜,設計困難且維護不易

  • 許多客戶的費用在申請或報銷時,需要填寫大量的資料。可能會因為費用的項目不同,而需要填寫不同的資料,或是同個費用項目在申請與報銷時也會需要不一樣的資料,來協助辦理同仁可以清楚地知道申請的目的與細節。
  • 當過去採用紙本的作業形式時,需要製作多種不同的格式,包含申請、預付與報銷,加乘上不同的費用項目,表單版本數量很可觀。或是可能將所有的費用項目擠在同一張表單,就會有大量不相干的欄位擠在同一張表單內,光是清楚說明給員工哪些費用該如何填寫,又會需要複雜大量的說明文件。一但有異動調整,又要重新設計,並確認同仁都是列印出最新的表格使用。
  • 管理部門在維護這些表單與辦法相當費時,調整上也比較沒有一致的程序可言。

「表單自訂欄位」可依費用目的與項目對應適合的填寫欄位

  • 在採用 COMMEET 的表單申請功能時,除了基本必備的資訊外,透過「表單自訂欄位」可設計額外的填寫欄位。不僅可依目的如申請、預付或報銷去拆分;也可以依不同的費用項目如差旅、教育訓練、辦公室採購等設計各別不同的欄位;甚至是可設計版面在一張表單內整體的資料欄位,或是可在一張表單內多個項目都可顯示的多個欄位。
  • 以下幾個客戶實例可供參考:
    1. 內部教育訓練補助費用申請:可自訂「訓練目標」、「課程簡介」、「訓練時間」等欄位,申請時需要較多的資料,套用自訂欄位後無需把繁多的資料都一起塞在事由內。
    2. 名片印製申請:可自訂「職稱」、「姓名」、「電話」,職稱可作下拉式選單,提供公司正式固定的職稱供拉選,避免同仁自行填寫錯誤。
    3. 業務交際費:自訂「交際人員(外部)」、「平均每人交際金額」欄位,在報銷時外部人員無法用費用分攤去攤分,可以用自訂欄位去填寫某客戶的參與應酬名單,也回覆說明總金額攤分給這些內外部的人員之後,平均每人交際金額為多少。
訂閱 COMMEET 電子報,即時掌握最新商務資訊
數位企業卡 top10 商家排行

More Posts