優化說明 | 2025/09/11 更新
本次為重大更新，我們全面升級了核心操作介面，推出全新的「報表分析 (BI)」功能，並新增 2FA 雙重驗證以強化安全性。從表單申請、簽核到財務報表管理，您將體驗到更個人化、更直覺、更高效的操作流程，讓費用管理與數據洞察變得前所未有的簡單。
核心介面革新：打造個人化、高效率的表單與財務工作站
情境
為了讓您更快速、直覺地管理與查找表單，我們全面升級了「表單申請」、「表單簽核」以及所有財務相關的管理介面 。新版介面整合了常用功能，並提供高度個人化的設定，讓您能打造最符合自己工作習慣的操作環境
。
優化內容
1. 全新導覽結構與智慧提醒：
- 左側導覽列：原先頂部的頁籤模式改為更清晰的左側導覽列，所有表單類型一目了然 。
- 待辦數字角標：當您有待處理的表單（如草稿、被駁回）時，對應項目旁會出現數字提醒，幫助您快速掌握待辦事項
。
2. 打造個人化的列表畫面 (版面設定)：
- 自訂欄位與篩選器：透過全新的「版面設定」功能，您可以完全自訂列表上想看的資訊欄位與常用的篩選條件，讓畫面更簡潔
。所有設定都會自動記憶，下次登入無需重新設定 。 - 操作更彈性：列表欄位寬度可自由拖拉調整，並支援點擊欄位名稱快速排序 。
3. 簽核流程優化與歷史紀錄查詢：
- 職責分明的頁籤：「表單簽核」頁面區分為「待簽核」與「已處理」 。
- 待簽核：僅顯示輪到您簽核的表單，讓您專注於待辦任務 。
- 已處理：存放您簽核過的歷史紀錄，方便日後稽核或追蹤 。
- 高效批次簽核：可點擊表單在右側側邊欄快速預覽費用細節，並透過「上一筆/下一筆」連續查看，確認後即可勾選並批次簽核多張表單
。
4. 財務管理介面同步升級：
- 包含「報表管理」、「表單串接」、「進項憑證管理」等財會頁面，皆已同步套用新版介面，擁有一致的客製化篩選與欄位顯示功能，大幅提升財務人員的作業效率
。
新功能 | 報表分析 (BI) 儀表板，視覺化洞察費用結構
情境
公司經營者、部門主管或財務人員需要即時掌握費用結構與報銷趨勢，但傳統的列表式報表難以進行直觀的洞察與判斷。
優化內容
正式推出「報表分析」儀表板功能，協助企業透過視覺化圖表進行數據洞察 。此功能位於「進階管理」下方，提供：
- 互動式圖表：包含費用項目分析 (Top 10)、費用歸屬金額分析 (Top 10) 以及表單金額與時間趨勢圖
。 - 多維度篩選：可依時間區間、表單種類、申請人、費用歸屬等多種條件篩選您想分析的數據 。
- 連動式分析：圖表具備高度互動性，點擊任一費用項目或歸屬，其他圖表與下方的表單明細將立即連動更新，讓您深入鑽研數據
。 - 權限劃分：Admin 與財務角色可查看全站數據，支出管理者則僅能查看其負責歸屬的相關報表👉 查看報表說明
新增 2FA 雙重驗證登入，帳戶安全再升級
情境
為符合企業更高的資安政策，除了帳號密碼外，需要第二層驗證機制來確保帳戶安全，防止因密碼外洩造成的未授權登入風險 。
優化內容
系統正式支援 2FA (Two-Factor Authentication) 雙重驗證功能。 管理者可於「站台設定」中選擇為全站「強制啟用」或讓成員「彈性啟用」
。 啟用後，成員登入時除了輸入密碼，還需輸入發送到其註冊信箱的驗證碼方可完成登入 。 此功能同步支援 Web 與 App 版本 。
差旅報銷流程全方位優化，填單更智能
優化內容
本次針對差旅報銷單進行多項細節優化，提升填單效率與流程完整性：
- 進項憑證同步：現在差旅報銷單送出後，在「待簽核」階段即會產出進項憑證資料，方便財會提早作業
。 - 差旅政策提醒優化：管理者可針對機票、住宿等超出限額的狀況，設定客製化的提醒文字 。當員工申請內容違反政策時，系統會彈出提示說明原因
。 - OCR 智慧帶入：上傳台鐵票證時，OCR 辨識出的起迄站點將自動填入對應欄位 。
- 交易日期自動填入：若費用項目日期為空，系統會自動帶入單張憑證上的日期 。
- 支援負數金額：費用項目金額現在已可填寫負數 。
- 支援網銀付款：「差旅報銷單」已納入「網銀付款管理」範圍，可與其他表單一同匯出付款檔 。
其他系統細節優化
- 付款條件設定更彈性：現在允許刪除所有時間條件，僅保留付款方式設定，以應對不需綁定固定付款日期的情境
。 - 企業用車單費用歸屬顯示：若企業用車單已設定有效的預設費用歸屬，該資訊將會直接顯示於「未送出」的表單列表中，方便快速識別
。 - 進項憑證搜尋條件擴充：新增「賣方統編」、「表單狀態」、「傳票日期」等篩選條件 。
所有優化已正式上線，歡迎登入系統立即體驗！若有任何問題，請參閱幫助中心或聯繫客服團隊。
