「批次匯入預算」讓授權的財會人員（Admin／Finance 角色）透過下載標準格式、填寫後上傳，一次批次建立第一層預算，免去逐筆手動建立。匯入成功的預算會自動建立、狀態直接為「已核准」，不需再跑簽核流程；同時可先匯出既有預算、調整後再作為匯入檔使用。
適用情境
當企業初次導入預算制度、或換年度需重新建立大量預算時，若在系統內逐筆手動建立，往往耗時費工、容易出錯。透過批次匯入，管理者可在試算表中一次整理好所有第一層預算，上傳即完成建立；搭配匯出功能，更能將既有預算快速複製、調整後再匯入。
本功能適用角色為 Admin 與 Finance。
操作步驟
Step 1：下載匯入格式
預算管理 > 預算管理 > 列表模式
批次匯入前，需先取得系統提供的標準匯入格式：
- 進入「預算管理 > 預算管理」，切換至「列表模式」。
- 點擊「下載匯入格式」，取得範本檔案。
- 若已有既有預算資料，可參考 Step 4 先匯出後調整，再作為匯入檔使用。
Step 2：填寫並批次匯入第一層預算
預算管理 > 預算管理 > 列表模式
- 依匯入格式範本，填寫第一層預算的各欄位資料。
- 回到「列表模式」，上傳填寫完成的匯入檔。
- 系統將開始驗證資料並執行匯入。
批次匯入目前僅支援建立「第一層」預算。
Step 3：確認匯入結果與錯誤處理
預算管理 > 預算管理 > 預算申請
| 結果 | 處理方式 |
|---|---|
| ✅ 匯入成功 | 資料無誤的預算會自動建立，狀態直接為「已核准」，不經簽核流程。可於「預算申請」中查看紀錄，標示為批次匯入。 |
| ⚠️ 整批失敗 | 若資料有問題，整批都會失敗。系統將提供「錯誤原因檔案」，請依說明調整後重新匯入。 |
| ⚠️ 部分成功、部分失敗 | 若資料正確但因資料量過大導致連線中斷，可能部分成功部分失敗。系統會提供失敗檔案，告知哪些成功、哪些失敗。 |
💡 提醒：遇到「部分成功」時，建議先將已成功建立的預算刪除後，再重新整批匯入，避免重複建立。
Step 4：匯出既有預算，複製調整再匯入
預算管理 > 預算管理 > 列表模式／階層模式
本次同步擴充了匯出報表的欄位。Admin／Finance 可直接匯出過往預算資料，調整後複製到匯入檔使用，加速預算的更新與換年度建立。
- 於「列表模式」或「階層模式」，匯出預算報表（欄位已擴充）。
- 依需求調整匯出內容（例如金額、有效期間等）。
- 將調整後的資料複製到匯入格式檔中，回到 Step 2 上傳匯入。
注意事項
- 匯入層級：目前批次匯入僅支援建立「第一層」預算。
- 免簽核：批次匯入成功的預算狀態直接為「已核准」，不會經過簽核流程，請於匯入前務必確認資料正確。
- 整批失敗：資料問題會導致整批失敗，請依系統提供的錯誤原因檔案修正後再上傳。
- 部分成功的處理：若因連線中斷造成部分成功，建議先刪除已成功建立的項目，再重新整批匯入，避免重複。
- 權限管理：此功能限 Admin 與 Finance 角色使用。
